Claudeのプロジェクト機能の使い方｜資料・指示の設定と回答を確認する手順

2026年11月3日

Claudeに資料を渡して相談するとき、「背景や文章のルールを毎回説明している」「前に渡した資料を、どこまで参照しているのかわからない」と感じることはありませんか。

そんなときに検討したいのが、Claudeのプロジェクト機能です。関連資料と共通の指示をまとめ、同じテーマの相談を進めやすくします。最初は目的を一つに絞り、資料を少量だけ追加し、回答を原資料と照合する使い方がおすすめです。

この記事では、プロジェクトの作成から資料・指示の設定、回答の確認までを説明します。機密情報を使わず試せる設定例も用意しました。

公式ヘルプと、実際のWeb版Claudeの操作画面をもとに解説します。画面はプロジェクトの作成・管理・指示設定を示すもので、AIの回答品質や業務での効果を検証したものではありません。新版のベータ移行により表示が異なる場合があります。

最初に「資料・指示・メモリ」の役割を分ける

プロジェクトは、関連するチャットや参照資料をまとめる作業場所です。何でも一か所に入れるより、「イベントの案内文を作る」「公開マニュアルから質問への回答を整理する」など、目的別に分けると管理しやすくなります。

設定するもの	何を入れるか
プロジェクトナレッジ	回答の根拠にする文書やテキスト
プロジェクト指示	文体、出力形式、不明点の扱いなどの共通ルール
チャットの入力	今回だけ依頼したい作業と条件

画面上の名前・説明は、自分が目的を見分けるための情報です。回答に守ってほしい条件は、名前に含めるだけで済ませず、プロジェクト指示やチャットへ書きましょう。公式の作成・管理手順でも、プロジェクトの名前と説明にはClaudeがアクセスしないと説明されています。

メモリは別の機能です。現在の公式説明では、プロジェクト内の記憶に加えて、設定によりプロジェクト外の記憶も利用されます。プロジェクトを分けただけで、情報の利用範囲が完全に独立するとは考えないでください。資料の参照範囲を絞りたいときは、メモリ設定と今回使う資料を確認します。チャット検索とメモリの公式説明も参照してください。

始める前に確認したいこと

無料プランでも使えるが、利用枠はある

確認時点の公式ヘルプでは、無料アカウントでもプロジェクトを利用でき、作成数の上限は5件です。メッセージなどの利用枠まで無制限になるわけではありません。この記事では有料契約を前提にせず、最初の1件を小さく試す方法を紹介します。

画面が違う場合は、旧版と新版を混同しない

プロジェクトの公式概要では、新版を一部の対象ユーザーへ段階的に提供していると案内されています。この記事の既存画面と、ライブラリや並列作業などを備えた新版のベータは、同じ操作画面として説明できません。

項目が見つからないときは、無理に似たボタンを押さず、利用している画面・契約プランと公式ヘルプの対象を照合してください。画面の違いだけを理由に、すぐ追加契約する必要があるとは限りません。

最初は公開情報か練習用の資料を使う

顧客の連絡先、未公開の契約、社内の認証情報などを、そのままアップロードして試すのは避けましょう。仕事で使う場合は、社内ルール、資料の利用権限、契約とデータ利用設定を先に確認します。

個人向けプランのデータ利用には、モデル改善への同意や安全性レビューなどの条件があります。「有料なら一切学習されない」「設定を切れば機密情報も安心」と一律には判断できません。Anthropicの個人向けデータ利用説明を確認し、組織向け契約と混同しないようにしてください。

Claudeのプロジェクトを作る4ステップ

以下は掲載した日本語画面に合わせた操作名です。公式ヘルプでは「プロジェクトナレッジ」など別の名前が使われる場合があります。配置や訳語が変わっている場合は、公式の作成・管理手順も確認してください。

1．用途を決めてプロジェクトを作る

Claudeのサイドバーで「プロジェクト（Projects）」を開き、新規作成へ進みます。掲載画面では「プロジェクトを作成」というフォームが開き、「何に取り組んでいますか？」に名前、「何を達成しようとしていますか？」に目的や説明を入力します。内容を確認したら「プロジェクトを作成」を押します。

最初の名前は「業務全般」より「イベント案内文の練習」など、使う場面がわかるものにしましょう。Team・Enterpriseで公開範囲の選択が表示される場合は、共有先も確認します。

画面：プロジェクトの名前と目的を入力する新規作成フォーム。「AI活用・業務効率化テスト」は撮影用の設定例です。

2．根拠にする資料を少量追加する

作成後の管理画面で「コンテキスト」欄の「＋」から資料を追加します。公式ヘルプのプロジェクトナレッジに相当する領域で、掲載画面ではPDF・ドキュメント・その他のテキストを追加する案内が表示されています。最初は、内容を自分で確認できる短い文書が向いています。

画面：作成後の管理画面。右側の「コンテキスト」の＋が資料追加、「指示」の＋が共通ルール設定の入口です。この画面では資料はまだ追加されていません。

資料には、内容を見分けられるファイル名や更新日を付けておくと便利です。たとえば「イベント概要_確認日入り.txt」のようにし、古い版と新版を区別します。対応するファイル形式や容量は、実際の追加画面と公式案内で確認してください。

追加後は、いきなり完成文を頼む前に「この資料の確定事項と未定事項を整理してください」と依頼すると、認識違いを見つけやすくなります。資料が読み取れたかどうかは、Claudeの返事だけでなく、示された内容を見て判断します。

3．共通のルールをプロジェクト指示へ保存する

管理画面の「指示」欄の「＋」を押すと、「プロジェクトの指示を設定」が開きます。文体や不明点の扱いを入力し、「指示を保存」で保存します。保存後は、管理画面で設定内容が反映されているか確認しましょう。

ここには、毎回変わる依頼より、繰り返し守ってほしいルールを置きます。長い指示を一度に増やすより、まず「資料にないことを作らない」「事実と提案を分ける」「読み手を指定する」の3点から始めると、確認すべき点が明確になります。

Claudeの「プロジェクトの指示を設定」画面に業務支援用の共通ルールを入力した例

画面：「プロジェクトの指示を設定」の入力欄。画面内の業務支援向けの指示は設定例です。以下で紹介する練習用イベントの指示とは別の例です。

4．プロジェクト内で小さな作業を依頼する

そのプロジェクト内でチャットを始め、今回の作業を依頼します。まず要点整理、次に短い下書き、最後に不足情報の確認という順序にすると、問題の切り分けがしやすくなります。

完成文だけを受け取るより、「使った資料名」「根拠となる記述」「確認が必要な箇所」も出してもらいましょう。ただし、それらの説明もAIの出力です。資料に実際に書かれているかは自分で確かめます。

機密情報なしで試せる資料・設定・依頼文の例

以下は、この記事のために作った説明用のサンプルです。実在する募集や当社の運用実績ではなく、Claudeで実行して得た結果でもありません。自分の用途に合わせて書き換えてください。

練習用の資料

次の内容を短いテキストとして用意します。日時や申込先を、あえて未定にしている点が確認のポイントです。

資料名：練習用イベント概要
用途：説明用の架空イベント。実際の募集ではありません。
名称：はじめての業務整理ミニ講座
形式：オンライン
対象：日常業務の見直しを始めたい人
参加費：無料
開催日時：未定
申込方法：未定

プロジェクト指示の例

あなたは、提供資料に基づく案内文の下書きを補助します。
読み手は、初めて参加を検討する人です。やさしい日本語で書いてください。

守ること：
・資料に書かれた事実と、あなたの提案を分ける。
・資料にない日時、申込URL、参加人数、実績を作らない。
・「未定」の項目は未定のまま扱う。
・資料が矛盾している場合は、勝手に片方を選ばず質問する。
・下書きの後に「要確認事項」と「使用資料・該当する記述」を付ける。
・公開前に人が確認する下書きとして作成する。

最初の依頼と確認の例

最初の依頼は、文章を作る前の整理にします。

「練習用イベント概要」だけを使い、確定事項と未定事項を整理してください。
次に、公開用の案内文を作る前に必要な確認事項を挙げてください。

期待する整理の例は、次のようなものです。これも説明用で、実際のAIの応答ではありません。

区分	資料で確認できる内容
確定事項	名称、オンライン形式、対象、参加費が無料であること
未定事項	開催日時、申込方法

内容が一致していたら、次の依頼へ進みます。

同じ資料だけを使い、SNSに載せる案内文の下書きを5行以内で作ってください。
開催日時と申込方法は未定と明記してください。
案内文の後に、要確認事項を別に示してください。

説明用の案内文サンプル：

「はじめての業務整理ミニ講座」をオンラインで予定しています。
日常業務の見直しを始めたい方が対象です。
参加費は無料です。
開催日時・申込方法は未定です。

この例では、もっともらしい開催日やURLが追加されていないことを確認します。未定のままの下書きは、実際の募集文として完成していません。公開には、開催条件などを確定させる確認が必要です。

回答を採用する前のチェックリスト

AIが読みやすい文章を作っても、事実まで正しいとは限りません。次の順序で元の資料と照合してください。

数字・固有名詞を確認する。 名称、日付、金額、人数が資料と一致しているかを見る。
未定事項が埋められていないか確認する。 例では日時と申込方法がチェック対象です。
資料と提案を分ける。 「おすすめ」「多くの人に好評」など、資料にない評価や実績が混ざっていないかを見る。
必要な条件が抜けていないか確認する。 正しい文でも、対象者や注意事項が抜けると誤解につながります。
最終用途に合うか判断する。 社内の検討用か、外部への案内かによって必要な確認を変える。

誤りがあったときは、「正確にして」とだけ伝えるより、「開催日時は未定です。資料にない日時を削除し、要確認事項へ移してください」のように、問題箇所と直し方を指定します。修正版も再確認しましょう。

うまく使えないときに確認すること

以下は原因を断定する一覧ではなく、自分で切り分けるための確認表です。

困っていること	まず確認すること
資料と違う回答が出る	対象資料、旧版との混在、今回の質問の範囲を確認する
指示どおりの形式にならない	指示の矛盾を減らし、最初は必要なルールだけに絞る
「前に伝えたはず」の情報が反映されない	共有したい資料・指示がどこに保存されているか、メモリ設定も含めて確認する
ボタンや設定項目が見つからない	既存画面と新版ベータ、契約プラン、組織の制限を確認する
長い資料を扱いにくい	今回必要な範囲を絞り、ファイルや契約の上限を公式情報で確認する